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Pack de conseil en placement Excellence Plus

Vous avez des exigences élevées en matière de placement d’argent. C’est pourquoi vous appréciez de pouvoir compter sur notre conseil en placement exclusif avant de vous lancer.

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Un conseil parfait pour un accompagnement exclusif

Vous vous êtes fixé des objectifs de vie ambitieux. Et vous souhaitez choisir la voie à suivre, y compris pour vos placements. Mais il y a des moments où l’on a besoin de conseils avisés. À chaque fois que vous souhaiterez faire appel à notre expertise, nous serons à votre disposition et nous tiendrons personnellement à vos côtés. Avec notre nouveau pack de conseil Excellence Plus, vous profitez de prestations efficaces qui vous permettent de garder le contrôle de vos placements.

Vos avantages

  • Conseil en placement personnalisé et axé sur vos objectifs
  • Ticket fee attrayant de 45 CHF par ordre de bourse
  • Possibilités de placement quasi illimitées
  • Planification financière complète
  • Droit à une planification successorale
  • Conférence téléphonique avec Sandro Merino, Chief investment officer
  • Accès à l’ensemble des publications et données de recherche
  • eRelevé fiscal (Suisse)

Excellentes nouvelles pour vous et votre fortune

Nous vous prodiguons des conseils adaptés à vos objectifs de vie. Quel que soit le placement que vous choisissez, nous vous y donnons accès. Vous profitez d’un ticket fee attrayant de 45 CHF par ordre de bourse. Et cela inclut en plus une planification financière complète ainsi qu’une planification successorale. Enfin, chaque année, nous vous envoyons un relevé de fortune et un eRelevé fiscal (Suisse) pour l’ensemble de la relation d’affaires ainsi qu’un relevé de performance. Par ailleurs, nous continuons de contrôler votre dépôt-titres régulièrement et vous montrons comment l’optimiser.

Prestations et conditions

Vous avez des exigences élevées et accordez beaucoup d'importance à la possibilité de bénéficier d’un conseil personnalisé actif et compétent. Vous souhaitez recevoir des informations régulières sur les évolutions des marchés financiers et recourir à d’autres prestations bancaires.

Suivi et interactions

  • Conseil client personnalisé
  • Planification financière
  • Planification successorale
  • Réexamen régulier des objectifs et de la stratégie de placement

Conseil et univers de placement

  • Analyse des besoins en fonction de vos objectifs et établissement d’un profil de risque
  • Stratégie de placement
  • Possibilités de placement quasi illimitées
  • Sélection de fonds selon l’approche du meilleur de la classe
  • Recommandations d’optimisation tenant compte de la stratégie de portefeuille

Surveillance et reporting

  • Contrôle du respect de la stratégie applicable au portefeuille
  • Relevé de fortune pour l’ensemble de la relation d’affaires (au choix: mensuel, trimestriel ou annuel)
  • Relevé de performance (au choix: mensuel, trimestriel ou annuel)
  • eRelevé fiscal (Suisse) pour l’ensemble de la relation d’affaires

Notifications push

  • Confirmation d’achat (par SMS ou e-mail)
  • Alertes relatives au cours de certains titres (par SMS ou e-mail)

Information sur les marchés

  • Conférence téléphonique avec Sandro Merino, Chief investment officer
  • Accès à l’ensemble des publications et données de recherche
  • Magazine «Perspectives» dédié aux placements deux fois par an
  • Estimations de sociétés et analyses exclusives
  • Informations sur les marchés en ligne

Dépôt-titres

  • Conservation de titres
  • Versement d’intérêts, de dividendes et de remboursements (en CHF)
  • Augmentations de capital, fractionnement d’actions, etc.
  • Remboursement des indemnités de distribution de fonds (rétrocessions)

Commission annuelle du pack de conseil en placement

  • ≤ 0,2 million de CHF 0,90%
  • ≤ 1 million de CHF 0,85%
  • > 1 million de CHF 0,80%
  • Frais minimums 4000 CHF
  • Frais de transaction: ticket fee 45 CHF

Factsheet Conditions relatives aux opérations sur titres


  • Placements financiers

Demandez conseil

Outre l'entretien personnel, nous vous proposons aussi le conseil vidéo. Nous nous réjouissons de vous conseiller.

Investir, quelle que soit sa situation

De manière flexible ou fixe, par petites ou grandes étapes, avec un capital de départ important ou plus modeste: peu importe, les placements représentent un complément utile à l'épargne.

Pour en savoir plus

Qui me donne la sécurité nécessaire?

Vous voulez du rendement mais pas au prix d’un risque trop élevé? Vous avez une idée précise en matière de développement durable? Chez nous, vous avez frappé à la bonne porte.

Être conseillé maintenant

Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Pour les fonds stratégiques, nous renvoyons au prospectus et au Document d'Informations Clés. Vous pouvez vous les procurer gratuitement sur notre site internet sous cler.ch de même que sous forme papier dans toutes les succursales de la Banque Cler, auprès de la direction du fonds ou de la banque dépositaire.