Planification financière: la bonne recette pour chaque situation
Dans la vie, la plupart des événements importants surviennent de manière imprévue. Il est donc primordial de s'y préparer le plus tôt possible.
Planifier ses finances, c’est planifier sa vie
Avec votre planification financière personnelle, vous recevez des propositions de solutions individuelles, adaptées à vos souhaits et objectifs et offrant une bonne vue d'ensemble.
Que vous rêviez encore, que vous développiez déjà vos premières idées, que vous vous fixiez des objectifs ou que vous mettiez déjà en œuvre vos projets: la plupart du temps, il y a aussi de l'argent en jeu. C'est pourquoi planifier sa vie implique toujours une planification financière. Comme la vie devient de plus en plus complexe, il est important d'avoir un partenaire qui identifie vos besoins et vous conseille de manière compétente.
Chaque étape de la vie soulève de nouvelles questions: comment gérer la prévoyance de manière flexible si la situation familiale évolue? Qu'est-ce qui est important lors du financement d'un logement en propriété? Quels sont les éléments à prendre en compte au début d'une activité lucrative indépendante? Comment organiser au mieux le début de la troisième étape de la vie? Comment faire profiter les personnes de votre choix de votre fortune de votre vivant ou en cas de décès?
Fortune, impôts, prévoyance, succession, biens immobiliers, revenus et dépenses. Ce sont les éléments d'un conseil global. Nous vous aidons à atteindre vos petits et grands objectifs dans la vie à partir d'une base financière solide et à l'adapter en permanence à votre situation, pour que vous puissiez faire ce qui compte vraiment: profiter de la vie.
Convenir d’un rendez-vous
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Analyse: nous analysons votre situation actuelle et surtout vos besoins et objectifs.
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Stratégie: nous élaborons des solutions concrètes et personnalisées pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.
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Mesures: nous vous indiquons les mesures qui permettent de mettre en œuvre la solution que vous avez choisie.
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Suivi: nous restons à vos côtés et vous accompagnons tout au long de votre vie en apportant en temps utile des modifications à votre planification financière.
Vos avantages
- Plus de sécurité: vous avez une vue d’ensemble plus claire de l’évolution de votre situation financière et bénéficiez d’une sécurité et d’une liberté financière maximales.
- Liberté de choix et indépendance: une planification financière personnelle vous montre les différentes possibilités à votre disposition et constitue la base de vos décisions.
- Flexibilité: vous êtes en mesure d’évaluer les conséquences financières d’éventuels changements. Cela vous aide à faire croître votre patrimoine ou à planifier votre succession.
- Optimisation fiscale: en optimisant votre planification fiscale à l’aide de nos propositions, vous économisez de l’argent.
- Protection de votre patrimoine: vous pouvez prendre les meilleures décisions possibles en matière de protection ciblée du patrimoine sur la base de la planification financière.
Conditions et prestations
Coûts et commissions
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