Accesskeys

Pacchetto di consulenza in investimenti Excellence

Pretendete molto dal vostro denaro. Per questo siete felici di poter contare sulla nostra consulenza in investimenti esclusiva quando dovete prendere delle decisioni.

Consulenza di prim’ordine, assistenza esclusiva

Puntate in alto nella vita. E volete decidere che rotta seguire, anche quando si tratta di investimenti. Ci sono però momenti in cui sentite l’esigenza di un consiglio. Noi siamo al vostro fianco pronti ad assistervi con il nostro servizio di consulenza in investimenti, se e quando lo vorrete. Con il nuovo pacchetto di consulenza Excellence beneficiate di prestazioni efficaci per non perdere mai la bussola dei vostri investimenti.

I vostri vantaggi

  • Consulenza in investimenti personale, orientata agli obiettivi
  • Interessante sconto del 35% sulle commissioni di borsa
  • Possibilità d’investimento quasi illimitate
  • Pianificazione finanziaria a 360°
  • Conferenze telefoniche con il CIO, Dr. Sandro Merino
  • Accesso a tutte le pubblicazioni e le informazioni elaborate dagli analisti
  • Estratto fiscale

Eccellenti notizie per voi e il vostro patrimonio

Vi forniamo una consulenza su misura per i vostri obiettivi personali. E qualunque sia l’investimento da voi scelto, facciamo in modo che possiate accedervi. In più, nel pacchetto è inclusa una pianificazione finanziaria a 360° e vi offriamo un interessante sconto del 35% sulle commissioni di borsa dovute per le vostre transazioni. Inoltre, ogni anno riceverete un estratto patrimoniale e un estratto fiscale relativi all’intera relazione d’affari nonché un estratto della performance. Il vostro deposito verrà regolarmente monitorato e vi indicheremo le eventuali possibilità di ottimizzazione.

Prestazioni e condizioni

Tutti coloro che pretendono il meglio e cercano una consulenza attiva, competente e personalizzata, vogliono essere aggiornati regolarmente sull’andamento dei mercati finanziari e desiderano poter accedere a un’ampia gamma di servizi bancari.

Assistenza e interazione

  • Consulenza personale
  • Pianificazione finanziaria
  • Verifica periodica degli obiettivi e della strategia d’investimento

Consulenza e universo d’investimento

  • Analisi delle esigenze orientata agli obiettivi e profilo di rischio
  • Strategia d’investimento
  • Possibilità d’investimento quasi illimitate
  • Selezione dei fondi in base al principio «best-in-class»
  • Consigli per l’ottimizzazione tenendo conto della strategia del portafoglio

Monitoraggio e reporting

  • Monitoraggio della strategia del portafoglio
  • Estratto patrimoniale relativo all’intera relazione d’affari (a scelta: mensile, trimestrale o annuale)
  • Estratto della performance (a scelta: mensile, trimestrale o annuale)
  • Estratto fiscale relativo all’intera relazione d’affari

Notifiche push

  • Conferma d’acquisto (tramite SMS o e-mail)
  • Alert quotazione titolo singolo (tramite SMS o e-mail)

Informazioni sui mercati

  • Conferenze telefoniche con il CIO, Dr. Sandro Merino
  • Accesso a tutte le pubblicazioni e le informazioni elaborate dagli analisti
  • Rivista sugli investimenti «Prospettive» (due volte all’anno)
  • Valutazioni aziendali e analisi esclusive
  • Informazioni online sui mercati

Deposito titoli

  • Custodia di titoli
  • Accrediti di interessi, dividendi e rimborsi (in CHF)
  • Esecuzione di aumenti di capitale, frazionamenti azionari, ecc.
  • Rimborso di indennità di distribuzione di fondi (retrocessioni)

Commissione annuale del pacchetto di consulenza in investimenti

  • ≤ 0,2 mio. di CHF 0,75%
  • ≤ 1 mio. di CHF 0,70%
  • > 1 mio. di CHF 0,65%
  • Commissione minima 2000 CHF
  • Sconto sulle spese di transazione 35%

Factsheet Condizioni per le operazioni in titoli


  • Possibilità d’investimento

Rivolgetevi a noi per una consulenza

Oltre al colloquio di persona vi offriamo anche la video consulenza. Saremo felici di consigliarvi.

Investire denaro conviene in qualsiasi situazione di vita.

Non importa se in maniera flessibile o fissa, in grandi o piccoli passi, con un capitale iniziale esiguo o cospicuo: gli investimenti sono un valido complemento al risparmio.

Per saperne di più

Chi mi dà la sicurezza necessaria?

Desiderate conseguire un rendimento, ma senza correre un rischio troppo elevato? Avete le idee ben chiare in materia di sviluppo sostenibile? Il nostro istituto fa al caso vostro.

Richiedere una consulenza

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Per quanto riguarda i fondi d'investimento strategici rimandiamo al prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave, disponibili gratuitamente sul nostro sito cler.ch oppure in forma cartacea presso tutte le succursali della Banca Cler, la direzione del fondo o la banca depositaria.